hikaye, 19. yy'da, vampirlerin, kurt adamların, iblislerin ve çok daha fazlasının yaşadığı bir dünyada geçmektedir. yarı insan - yarı şeytan olan tsugaru shinuchi ve ölümsüz aya rindou tesadüf eseri karşılaşırlar ve birlikte bastonunda m harfi olan adamı aramak için avrupa'da bir yolculuğa çıkarlar.
güzel bir seri. özellikle tsugaru başlı başına çok farklı bir karakter. sadece onun için bile seri izlenir. ayrıca ending'i de çok iyi.